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目指すは長期的なリターンの最大化。 「リターンの幾何平均（Geometric mean）最大化（Maximize）」がファンド名の由来です。 20銘柄に均等投資。 https://geomax.funds.susten.jp/ ※前スレ 米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ（GeoMax） 2 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1768217034/

2026年NISA成長枠年初来(1月終了時点) +6.92%　GeoMax +0.54%　Slimオルカン +0.52%　eNASDAQ100 -0.38%　一歩テック -0.89%　SlimS&P500 -0.90%　Zテック -0.91%　一歩イノベ -1.98%　S&P10 -2.54%　FANG+ -3.10%　メガテン やっぱGeoMaxしかねーな 市場平均が全然伸びない時期でも14倍も儲かってるのは強すぎる そして時価総額上位集めたのは完全にオワコン

これ買ってるやつの8割が中身をわかってない説 >>2 これとか

一人勝ち投資信託

>>2 GeoMaxいいじゃん 今日も思ったより下げてないな

ここ数ヶ月はマイクロンが爆上げMVP企業で 前は時価総額が100位くらいだったのに一気にビッグテックの仲間入り GeoMaxは当然ながらマイクロンを掴んでるので爆上げを享受した 一方メガテンやFANGはまだ入ってない 今後入ってきたとしてもこの爆上げ期間を拾えなかったんじゃ意味無いんだよな 今後もマイクロンみたいな爆上げ企業がどんどん出てくるけど それを拾うGeoMaxと拾わないメガテンやFANGには大きなリターンの差が生まれ続ける マイクロンが好調な理由はAIメモリ需要のおかげ メモリ会社はどこも大規模工場を建設中で生産力を増強している だがちょっと待て 今はAIセンターを作りまくってるからAIメモリが需要高いけど AIセンターもAIメモリも無限に必要なわけじゃない しばらく先の未来には需要が無くなって、大規模工場からの供給が過剰になって メモリ価格も下がって、売り上げも下がって、株価も下落のターンがくる そんな時にマイクロンを手にしてるのが時価総額上位を集めたメガテンやFANGｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ 一方GeoMaxは伸び率が21位以下になったら 容赦なく切り捨てるから未来の下落は影響無しで爆上げ期間だけ受け取るシステム ちょっと知能があればどの投資信託を買うべきか猿でもわかるよなｗ その結果は市場が停滞してる時でも差が出てる>>2

https://youtu.be/DOwry0Ykkqc?si=qhBTIUdqqGmk_8Vq

さて積み立て額増やすか

NISA最強投資信託

純資産、、

モメンタムとどっちが良いか問題

これ、とりあえず今のリターンは良いんだけど、 市場平均のリターン(ベータ)には全く連動してなくね？ 単純なリターン重視ではなく、下落も含めた市場ベータ×1.5倍のファンドってのがコンセプト。 だとしたら、今は市場平均より下落してるはずなんだよな、ファンドのコンセプト的に。 >>11 米国はアグレッシブのがはるかにリターン高い。実際の同期間比較。

>>12 いつからいつまでの期間のリターンがですか？ SMT 米国株式モメンタムファンド設定日（2025年12月16日）～2026年2月6日のリターン -0.59%; SMT 米国株式モメンタムファンド -2.46%; 米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ アグレッシブのがはるかにリターンが高い期間を比較したらそうなったということですか？

比較は設定日からしかできないからその数字だけど それ以前の段階でファンドルールからしてGeoMaxのが優秀だからな 長期投資なら信頼できるファンドルールが最も重要 そこを信じて他を買うよりこれがベストだと思えるなら市場全体が落ちて暗闇状態でもブレることなく握力を保てる

ん？>>2のデータって嘘なん？ それともその後数日で暴落したの？

だとしたら、良いとこだけ切り取るクソ野郎じゃん

日にちも見られない無能なバカはオルカンでも買っとけ

NISAでレバ買いたい人に向けただけの商品 それ以下であることはあるが、それ以上ではない 偉そうにルールがどうとか言うほど上等な代物じゃない もし特定口座で買ってたらただのバカ

これってさ、投資対象2000銘柄から選んでるんだよね つまり中小型株も入ってくる 今の米国は中小型株の方に資金が流れてて強いから、その優位変化にも対応できるのでは？

その恩恵は確実に受けてるな 今の大型株は好決算が出ても過剰投資を回収できそうもないからって株価が落ちる現象に陥ってる FANGやメガテンみたいなのはあと5年くらいは厳しい そのあたりで本当に回収できなさそうな見通しならヤバい もし回収できて10年後に今度は大型株のターンがまた来たとしてもGeoMaxは対応できる 長期投資なら特定の何かにこだわるんじゃなくて その時に良い銘柄をピックアップできるGeoMaxが最強だわ

1.5倍レバなら下がる時はより下がるわな ここは目先のリターンより純資産が気になる

今の含み損が解消してきたらもっと購入する

半分売って他の銘柄に変えたわ

米国個別株は、ちょっとしか持ってない… ttps://i.imgur.com/YqK9TYK.jpeg

age

少額で長期積み立て

実質コスト1.6%てマジ？

現在俺が持っている投資信託で唯一マイナスなのがGeoMax

今純資産総額4億4千万か、なかなか増えないな

嫌味にしか聞こえない

いや俺はこれ買ってるからね、少なくとも今年いっぱいは毎日5千円買い続ける

含め損解消したら俺もそれ位買っていきたい

>>12 2025年12月16日（SMT 米国株式モメンタムファンドの設定日）～2026年2月20日のトータルリターン +11.14%; SMT 米国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・米国株） +5.39%; 米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ (GeoMax) >米国はアグレッシブのがはるかにリターン高い。実際の同期間比較。 あい変わらず SMT 米国株式モメンタムファンドに全く歯が立たないようですが、本当に「はるかにリターン高い」ならこんなことにはなり得ないと思いますが。

SUSTENに自分の金の運用任せたいか？正気か？って話だからなあ

>>34 サステンって何かヤバいの？

現金が必要になったのでGeoMaxは全売却した。 -1,511円だがまあ仕方がない。 これでSUSTENの投信はエマージング・インカムのみとなった。

前日比+2.89%、強いな

2026年NISA用外国投資信託　年初来リターン(2月終了時点) +5.38%　GeoMax +3.57%　Slimオルカン +0.71%　SBI次世代テック +0.68%　SlimS&P500 -0.21%　eNASDAQ100 -2.12%　Zテック -3.50%　S&P10 -4.02%　一歩イノベ -5.28%　一歩テック -5.79%　メガテン -7.59%　FANG+ 月報 今月はアメリカが絶不調だったけどGeoMaxは相変わらず強い アメリカ率が低いオルカンが伸びてきた 下位のビッグテック系投資信託はボロボロ セクターや時価総額にこだわらないGeoMaxは今月だけじゃなくて 将来に渡って優位性がある もしテクノロジー系が圧倒的な時代がきた場合は GeoMaxの中身がそれに対応するからどう転んでも最強すぎる

sustenって自動NISAもやってますね https://www.susten.jp/service/nisa/

sustenは自社で「自動NISA」と「自動運用Plus（課税口座）」ってやってますけど https://www.susten.jp/service/ 自動NISAだと、リスクレベル最大7で、25年の過去リターン年率13.1％と結構高く、コストは0.54％と低いですから GeoMax→NISA成長投資枠のみ、米国のみ 自動NISA→NISAつみたて投資枠も可、全世界分散 という違いもあるので、GeoMaxではなく自動NISA選ぶのはどうなんでしょうね？

つみたて枠って良いの無いしオルカン以上いけるならありだな

GeoMax、過去24年間の年率16.9％とさすがに高いっすね https://www.susten.jp/mutual-funds/geomax/

アメリカがボロボロなら商品設計としてズタボロになってないとダメだろ 馬鹿かな？

>>43 お前が馬鹿 アメリカ全体が終わってるわけじゃなくてビッグテックが終わってるだけ アメリカの中小型株は別に問題無い

ハイベータ銘柄集めたらなんでそうなるのか説明してみろよ知恵遅れ

>>38を見てFANGがこれだけマイナスなのにS&P500がプラスなのを見て アメリカが全体が終わってると思うお前は知的障害級の馬鹿ｗ

結局構成銘柄の選定基準すら理解できないような層しか買ってないんだよな

上位に資金が集まってる間に、中小型株は放置され割安になってるとか 優位の入れ替わりは起きるものですからね

設計は面白いけどたぶんトップレベルに客層のレベルが低い

ストラテジー抜けたんやな こいつはマジいらんかったからよかったわ

高リターンを目指す系は ・リスク度外視で期待リターンの高い銘柄に投資する →モメンタム、GeoMax ・下落を抑制しつつ上昇も狙う →ねらそな、GOファンド、Wealth Wingなど 各ファンドのプロセスは違いますが、いずれも期待出来る戦略と言えるでしょう 過去シミュレーションですが、日本モメンタムよりねらそなの方がリターン出てるので下落抑制戦略もかなり良いと思いますよ GOファンドというヘッジファンドは、レバレッジを活用＆債券比率を高めてヘッジしつつ、高リターンを狙う戦略です 手数料控除後で長期年率15％を謳っており、シミュレーションでは25年リターンもそのくらいになっていますし、投資効率も良いです https://i.imgur.com/n9Whey0.png https://i.imgur.com/uFa9d5H.png https://i.imgur.com/DPjoLF9.png https://i.imgur.com/U2qrC0p.png https://i.imgur.com/SpI6tEY.png 日本個別株アクティブのWealth Wingも強いです スマートベータ運用で約18銘柄に投資、値動きは市場平均に連動しているためリスクも市場平均レベル、その上で大きくアウトパフォームするので投資効率が良い さらに自分のタイミングで下落ヘッジを3レベルで設定できるので（手数料かかるけど）、下落や上昇局面でオンオフ切り替えてさらにリターンを狙う事も出来る 8つの戦略が用意されており、どれも成績良いです https://wealth-wing.com/columns/20260224/ 各戦略コード https://wealth-wing.com/columns/20260218/table2.png 運用実績 https://wealth-wing.com/columns/20260218/table3.png GOファンドもWealth WingもNISA非対応ですが投資する価値はあると思いますよ 特定口座でレバナスだのゴルナスだの買っても、特定の国や属性が伸び続けないと力を発揮出来ないようなのは長期では危険だと思われます

とても頭が悪そうなレスですね 簡便にまとめる能力が皆無だと伝わります

それを言うなら"簡潔に"だろ

頭良い>>51 頭悪い>>52

長文宣伝ガイジ怒りの自演w

>>51 あまり話題にならないからいいと思うけどね ただ俺は今のところわざわざやらないかな

バックテスト番長を真に受けるのはもう止めませんか？

長文ガイジは散々他の投信にはバックテストなんて都合よく切り取っただけだって言ってたのに 自分は都合よく持ち出してくるんだよな

少なくてもお前の妄想願望よりは実態のあるバックテストのが信憑性は上

>>40 自動NISAの、リスクレベル6・7にある米国株式（集中投資）とは何なのか問い合わせてみた ・米国株式（集中投資）：米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ（GeoMax） ・米国株式：マネーフォワード全世界株式 ※先進国株式(米国除く) 、新興国株式 も「マネーフォワード全世界株式」の一部 つまりリスクレベル6・7はGeoMaxと全世界株式の組み合わせという事ですね GeoMaxをつみたて投資枠に組み入れてるという事ですね となるとリスクレベル5は市場平均相当との事なので、マネーフォワード全世界株式をそのまま運用してる感じでしょう

他の証券会社で成長投資枠GeoMax、つみたて投資枠オルカンにする事も出来るわけで その場合GeoMaxの比率は66％なので、リスクレベル7の40％より多く持てますね

良いファンド紹介するわ 極めて割安な銘柄に投資する 「ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド」（野村證券のみ） ドナルドスミスのファンドが日本に上陸したのはこれが初みたいね 米国は長くグロース優位だったこともあり、バリュー投資は生き残っていないとか でもドナルドスミスのディープバリュー戦略はそんなグロース優位の間もS&P500を凌駕してきた それは日本での運用開始以降のパフォーマンスにも表れている で、最近のグロース弱くなってる中でもやはり強いので、気付けばFANGも超えてしまった https://i.imgur.com/akrmZuh.png 割安度を単にPBRやPERで判断するわけではないプロセス https://i.imgur.com/ZSfbbUZ.png やはり高リターンを得るにはファンドのプロセスが重要だと思うんですよね このファンドのバックテストや過去成績ではないですが、参考として（おそらく同社の）同一のディープバリューアプローチで運用された類似ファンドの成績が載ってましてかなり良いです（米ドルベース） https://i.imgur.com/NOKG7To.png 一般のバリュー株式よりリターンが高く、バリュー戦略の中でも上位1％に入る https://i.imgur.com/pAPblVH.png 去年設定されたグローバル版の「ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」もあります（SMBC日興証券、三井住友銀行のみ）